Gegužės 22 d „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje pradėtas viešas Latvijos finansinių technologijų bendrovės „AS DelfinGroup“ akcininkų valdomų akcijų platinimas, kuris truks iki birželio 2 d. (15.30 val. Rygos laiku). Viešojo akcijų siūlymo metu investuotojai iš Latvijos, Lietuvos ir Estijos galės įsigyti iki 4,66 mln. bendrovės „DelfinGroup“ akcininkų akcijų. Šias akcijas siūlo du didžiausi bendrovės akcininkai – SIA „L24 Finance“ ir SIA „EC finance“. Vienos akcijos kaina yra 1,35 euro, atitinkamai išplatinus visą siūlomą emisiją ketinama pritraukti iki 6,3 mln. eurų.
Gegužės 17 d. Latvijos bankas patvirtino abu viešo akcijų siūlymo prospektus. Bendrovės akcininkė SIA „L24 finance“ siūlo iki 3,15 mln. akcijų, o SIA „EC finance“ – iki 1,51 mln. akcijų, tai iš viso sudaro 10,3 proc. visų „DelfinGroup“ akcijų. Viešojo siūlymo rezultatus planuojama paskelbti birželio 5 d., o įsigytų akcijų perleidimas ir atsiskaitymas už jas numatytas birželio 6 d. Siūlomos akcijos bus paskirstytos proporcingai per siūlymo laikotarpį gautiems pirkimo įsipareigojimams.
Prospektų patvirtinimo dieną „DelfinGroup“ akcijų uždarymo kaina biržoje buvo 1,515 euro. Nuo 2023 m. vasario 1 d. iki 2023 m. balandžio 30 d. vidutinė svertinė akcijų kaina buvo 1,51 euro. Viešojo siūlymo metu akcijų kaina nustatyta pritaikant daugiau kaip 10 proc. nuolaidą nuo vidutinės svertinės apimties akcijų kainos anksčiau minėtu prekybos laikotarpiu.
„Dviejų didžiausių „DelfinGroup“ akcininkų planą parduoti dalį savo akcijų galima vertinti kaip teigiamą žingsnį, prisidedantį tiek prie laisvai cirkuliuojančių akcijų skaičiaus didinimo, tiek apskritai darantį teigiamą poveikį kapitalo rinkos plėtrai Latvijoje bei Baltijos šalyse. Viešai pasiūlius akcijų, padidės akcijų likvidumas ir prekybos biržoje apimtys, o tai naudinga tiek esamiems ir naujiems investuotojams, tiek visai biržai. Be to, investuotojai turi galimybę įsigyti akcijų už fiksuotą kainą, kuri yra mažesnė už dabartinę rinkos vertę, ir taip papildyti ar diversifikuoti savo investicinius portfelius“, – komentuoja „DelfinGroup“ valdybos pirmininkas Didzis Ādmīdiņš.
Tarp Latvijos įmonių, kurių akcijomis šiuo metu prekiaujama „Nasdaq Baltic“ biržos pagrindiniame sąraše, 2023 m. „DelfinGroup“ pirmauja pagal prekybos akcijomis apimtį ir rinkos kapitalizaciją.
Iki šiol kiekvieną ketvirtį „DelfinGroup“ dividendais išmokėdavo iki 50 proc. bendrovės pelno ir planuoja tęsti šią praktiką. Įtraukiant bendrovės iki šių metų gegužės 16 d. išmokėtų dividendų sumą, per pastaruosius 12 mėnesių „DelfinGroup“ išmokėjo 5,5 mln. eurų dividendų, arba 0,121 euro vienai akcijai. Tai akcininkams užtikrino 8 proc. dividendinį pajamingumą, apskaičiuotą pagal akcijų kainą šių metų gegužės 16 d. prekybos sesijos „Nasdaq Riga“ vertybinių popierių biržoje uždarymo metu. Atsižvelgiant į per pastaruosius 12 mėnesių išmokėtus dividendus, esant 1,35 euro pasiūlymo kainai, dividendų pajamingumas siektų 9 proc.
Remiantis siūlymo prospektuose pateikta informacija, šiuo metu didžiausi „DelfinGroup“ akcininkai yra „L24 Finance“ (55,13 proc. akcijų), „EC finance“ (18,22 proc.) ir „AE Consulting“ (8,75 proc.). Smulkiesiems akcininkams priklauso 17,9 proc. akcijų.
Išsami informacija apie viešą „DelfinGroup“ akcininkų akcijų siūlymą skelbiama interneto svetainėje www.shareoffering.lv. LHV Bank yra pasaulinis pagrindinis akcijų viešo siūlymo valdytojas ir organizatorius.
Akcininkų parengtuose prospektuose numatyta, kad viešo siūlymo vadovaujantysis bankas (LHV Bankas) gali sujungti abu siūlymus į vieną ir pateikti juos „Nasdaq“ vertybinių popierių biržos sistemoje kaip vieną sandorį.
Atsakomybės apribojimas: Šis pranešimas yra nemokamas rinkodaros pranešimas pagal Prospektų reglamentą ir nėra investicinė konsultacija ar pasiūlymas. Šiame dokumente pateiktoje informacijoje pateikiami bendro pobūdžio į ateitį orientuoti teiginiai apie AS „DelfinGroup“ akcijų viešą siūlymą, kurį vykdo: 1) SIA „L24 Finance“; 2) SIA „EC finance“. Kiekvienas investicinis sprendimas turi būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintais prospektais. Jei reikia, prieš investuodami pasikonsultuokite su ekspertu. Patvirtintus prospektus galima rasti Latvijos banko interneto svetainėje (www.bank.lv).
Apie AS „DelfinGroup“
AS „DelfinGroup“ yra licencijuota technologijomis grįsta finansinių paslaugų bendrovė, įkurta 2009 m. ir veikianti su prekių ženklais „Banknote“ ir „VIZIA“. Bendrovė kuria ir siūlo vartojimo paskolas, lombardo paskolas, specialias paskolas vyresnio amžiaus žmonėms, „pirk dabar – mokėk vėliau“ produktus, taip pat parduoda naudotas ir beveik naujas prekes internetu bei daugiau nei 90 filialų visoje Latvijoje. AS „DelfinGroup“ komanda, kurioje dirba daugiau nei 300 darbuotojų, per mėnesį išduoda 35 000 paskolų. Iš viso bendrovė turi daugiau kaip 400 000 registruotų klientų. Nuo 2014 m. AS „DelfinGroup“ „Nasdaq“ Rygos vertybinių popierių biržoje žinoma kaip obligacijų emitentė, o nuo 2021 m. yra Baltijos pagrindiniame prekybos sąraše listinguojama bendrovė. Bendrovės pirminis viešasis akcijų siūlymas 2021 m. pritraukė beveik 6000 naujų akcininkų. Bendrovė reguliariai moka dividendus savo akcininkams. Pirmąjį 2023 metų ketvirtį bendrovės grynasis paskolų portfelis išaugo iki 73,5 mln. eurų, EBITDA siekė 3,9 mln. eurų, o pelnas prieš mokesčius - 1,8 mln. eurų. Įmonės tvarumas grindžiamas kryptingu įmonių valdymu, „fintech“ naujovėmis, atsakingu skolinimu, finansine įtrauktimi ir žiedinės ekonomikos palengvinimu. Įmonė pelningai dirba nuo 2010 m.
Kontaktai žiniasklaidai:
AS LHV Pank
Tel.nr.: +372 6800400
E-mail: info@shareoffering.lv
Aldis Umblejs,
DelfinGroup Chief Financial Officer
Tel.nr. : +371 26189988
E-mail: IR@delfingroup.lv